三职业 【行业深度】洞察2023：中国坚果及混合坚果行业市场规模及竞争格局（以市场份额、

行业内主要上市公司：三只松鼠（）、洽洽食品（）、良品铺子（）、赣源食品（）、来伊份（）等。

本文核心数据：市场规模；市场规模预测；产业集中度；市场份额; 品牌指数

全文统计口径说明：前瞻产业研究院坚果（木本坚果）调查数据统计口径仅包含木本坚果各主导品牌的营收，不含瓜子等炒货坚果。将每个品牌的收入除以市场规模来计算每个领先品牌的市场份额。

1、休闲食品市场规模已超万亿，销售额排名前五的品类包括坚果和炒货。

休闲食品作为人们饭后、闲暇时食用的食品，是随着居民生活水平迅速提高、生活节奏加快而迅速增长的消费品类。它具有消费频率高、消费场景广、伴随度强、产品谱广、消费群体多样化的特点，与品质化、个性化、细分化的消费升级趋势高度契合。因此，全球休闲食品市场保持快速增长。

据中国食品工业协会引用的弗若斯特数据显示，中国休闲食品市场规模已突破万亿，保持长期稳定增长趋势。休闲食品是一个规模庞大、具有增长潜力的消费市场。 2020年的COVID-19疫情对休闲食品行业有利也有弊。虽然有短期影响，但也促进了休闲食品行业在直播电商、社区团购等新兴渠道的发展。此外，疫情期间休闲食品的消费场景和消费习惯得到培育，为休闲食品消费的增长提供了保障。 2020年休闲食品市场规模将接近1.3万亿元，2021年行业规模将突破1.4万亿元。前瞻产业研究院数据显示，2022年，受疫情等因素影响，增速行业规模增速放缓，疫情过后有望反弹。

休闲食品的种类很多，主要可分为烘焙糕点、膨化制品、糖果及巧克力、坚果及炒货、休闲卤制品、果脯、饼干等小类。其中，炒货、休闲豆制品、休闲素食、果脯、肉干等为中国传统特产品类，而烘焙糕点、膨化食品、西式甜品等为国外品种。

中国食品工业协会数据显示，在中国休闲食品市场上，销量排名前五的品类分别是：烘焙糕点、糖果、巧克力蜜饯、坚果炒货、休闲卤制品和膨化食品。前五名销售品类中，糖果和膨化食品市场被几大外资企业瓜分，集中度较高，行业整体规模增速缓慢。相比之下，烘焙糕点、坚果炒货、休闲卤制品行业增长较快，集中度较低，机会相对较多。

2、受益健康消费趋势，坚果（树坚果）市场规模接近500亿元

根据原料不同，坚果大致可分为两大类：种子坚果和木本坚果。种子坚果是种子炒制的坚果，主要有葵花子、西瓜子、南瓜子、花生、蚕豆等；树坚果是坚果和坚果。包括核桃、山核桃、山核桃、开心果、松子、杏仁、澳洲坚果等。

经过多年的发展，传统手工作坊式炒籽的市场竞争力已经减弱，无法满足多样化的消费者需求。在新工艺、新技术、自动化生产等行业变革的推动下，标准化、品牌化的炒种难度越来越大。炒货市场正在加速发展，将逐步取代传统手工作坊式的炒货市场。同时，坚果作为植物的精华，富含蛋白质、油脂、矿物质和维生素。它们对人体生长发育、增强体质、预防疾病有极好的作用。它们是健康休闲食品的典型代表。我国木本坚果市场规模接近500亿元。此外，木本坚果的市场价格较高，带动了炒果仁的价格上涨，从而提高了炒果仁行业的整体平均价格。

天猫新品创新中心数据显示，2022年线上坚果销售（以天猫淘宝为主）增速将放缓，急需新动能刺激增长。比如，疫情限制了部分物流仓库发货，影响了三只松鼠电商。总体收入。前瞻产业研究院表示，受疫情封锁、经济增速放缓、消费低迷影响，线下市场规模有所下降。总体来看，我国坚果（木本坚果）市场规模已从2005年的99.9亿元增长到2022年的450亿元，以澳洲坚果、山核桃等为代表的单品坚果市场规模约为30-400亿。

3、坚果（树）市场整体竞争格局较为分散。

前瞻产业研究院调查显示，坚果（树）行业市场竞争格局总体较为分散。 2022年，三只松鼠以4.68%的市场份额排名之一，百草味以2.97%的市场份额排名第二。其中，卧龙食品排名第三，市场份额为2.34%。

4、坚果消费正在从营养品向日常膳食消费品转变，混合坚果成为坚果消费的重要组成部分。

坚果消费正在从营养补充剂转变为日常膳食消费品。传统坚果口味、品种单一，逐渐无法完全满足消费者的需求。融合多种口味和营养成分的“每日坚果”系列产品，以及满足特定人群增肌减脂需求的蛋白坚果棒、代餐坚果、益生菌坚果等功能性坚果，获得了青睐。

据前瞻产业研究院调查显示，我国混合坚果行业目前以小袋装混合坚果+干果包装的产品为主。也可以说，以日常坚果为代表的系列产品占据主导地位。

5、混合坚果推出后，市场规模的增长速度远远快于坚果消费的增长速度。 2022年，受疫情影响规模将有所下降。

2016年混合坚果问世，沃龙团队自主创新研发“沃龙每日坚果”，并在国内市场率先倡导“沃龙每日坚果，引领健康生活”的消费理念。随后，三只松鼠、百草味、洽洽食品、良品铺子等零食品牌纷纷效仿，让“每日坚果”成为近年来增长最快的零食品类。

2017年，天猫因日常坚果的热销而打造了新品类——“混合坚果”，开启了混合坚果新时代。天猫联合凯度消费者指数现场发布的《2018中国坚果消费趋势白皮书》显示，2017年坚果市场全渠道销量较2016年增长16.3%，同比增速混合坚果产品的比例超过200%，远高于一般坚果的消费量。

前瞻产业研究院研究显示，2015年至2021年我国混合坚果行业整体市场规模保持快速增长趋势，增速逐渐回落至正常水平； 2020年，我国混合坚果行业市场规模约为99亿元，同比增长21%； 2021年我国混合坚果行业市场规模约为115亿元三职业，同比增长16%。

前瞻产业研究院研究认为，2022年，受疫情反复封城、经济增速放缓等多种因素影响，国民消费低迷，社会消费品零售总额同比下降。这将影响行业内企业的产品出货量和线下分销。渠道和线上渠道销售受到一定影响，混合坚果整体市场规模有所下降。从线上消费角度来看，凯度联合天猫新品创新中心发布的《2022年坚果行业趋势洞察》显示，2022年天猫淘宝混合坚果销量将下滑，鲸咨询也显示京东混合坚果销量下降2022年将出现下滑。2022年，我国混合坚果行业市场规模约为98亿元，同比下降15%。

2022年，社会消费品零售总额43.97万亿元，比上年下降0.2%。其中，汽车以外的消费品零售额39.40亿元，下降0.4%。

6、展望未来，混合坚果的前景依然良好，还有很大的提升空间。

但中长期来看，随着疫情稳定和居民消费升级演变，坚果消费将逐渐成为常态，并向低线城市扩展。而且，我国人均坚果消费量与欧美等成熟市场的推荐摄入量和消费量相差甚远。大，混合坚果行业的前景还是不错的，还有很大的提升空间。

（一）中国中产阶级规模扩大与中国居民消费升级演变

国家和社会的发展需要骨干力量的支撑。在欧美发达国家，社会稳定发展和长治久安的保证是中产阶级。在中国，崛起的中产阶级也开始发挥这一作用。麦肯锡研究显示，如果以家庭年可支配收入为标准，2012年，中国城市家庭已经是中国城市的支柱。中产阶级由普通中产阶级和高收入中产阶级组成，占城镇家庭的10%。这一比例将达到68%；到2022年，城市中产阶级规模将持续扩大。新中产作为城市消费者的主力群体，显示出强劲的消费潜力，其占总消费的比重有望从20%提升至56%。

中国的消费升级过程大致经历了从大众消费到品牌消费再到个性化消费三个发展阶段。中国消费升级的动力主要来自两个方面。首先，随着国民经济的增长，居民收入增加，居民对产品价格的接受能力增强，产品结构分化明显。一些品牌凭借高价格、高品质俘获了一大批消费者。另一方面，中国的消费群体逐渐年轻化，90后成为新一代消费者。与上一代相比，90后消费群体学历更高，消费决策更加成熟独立，对个性化高品质产品的需求更高。国内消费者对品质商品的需求正在逐步向个性化需求转变。

此外，随着国内消费结构日益优化，消费热点逐渐从传统的实物消费转向满足人民美好生活需要的服务消费。

(2)坚果的日常食用量

艾瑞咨询报告显示，坚果消费在中国已成为常态。随着高端零食的流行，坚果逐渐成为餐后零食，进入下午茶、旅行、健康餐等消费场景。超过50%的受访年轻消费者每周购买坚果次数超过一次，单次消费金额在100元以上。年轻消费者是主要消费群体，重复购买频率高、客单价高，带动行业可持续增长。

凯度联合天猫新品创新中心发布的《2022坚果行业趋势洞察》显示，大多数消费者每天食用一次或多次，每2-3天食用一次。消费者对坚果的需求中，有55%可以补充日常营销/微量元素。

（三）坚果消费向低线城市拓展

我国经济快速发展，居民收入水平不断提高。国家统计局初步统计显示，2022年，全国居民人均可支配收入36883元，比上年名义增长5.0%。扣除价格因素，实际涨幅为2.9%。分城乡看，城镇居民人均可支配收入49283元，同比增长3.9%。扣除价格因素，实际增长1.9%；农村居民人均可支配收入20133元，同比增长6.3%。扣除价格因素，实际增长4.2%。

展望智库与中国民生银行信用卡中心联合发布《2021年“百城千街万店”消费指数报告——常态防疫标准下国内消费复苏记录》。报告指出，一方面，由于一二线城市的消费结构已经相对成熟稳定，消费拓展和升级的空间还有待进一步挖掘，而三线城市整体消费体系——而四线城市尚未发展壮大，居民消费升级需求较高。较大的城市可能更为突出。另一方面，消费下沉的趋势为三四线城市的消费扩张提供了肥沃的土壤。随着共同富裕、数字经济、乡村振兴等国家政策的不断推进和落实，以社交电商、直播带货为代表的新消费形态逐渐成为主流，让“小镇青年”和“自由”成为第三位消费群体。一、四线城市“专业人士”等群体有消费升级的理念和方式。尤其是外卖司机、快递员、网络主播等与互联网经济密切相关的从业者，具有高度的独立性和创造力，能够根据市场需求快速做出反应和改变，这使得低线城市的消费增长提升到了一个新的水平。一定程度上。

坚果炒货行业常务副总裁翁洋洋表示，坚果炒货行业企业要立足国内，深耕国内市场，向下延伸到二三线城市和农村市场。他认为，中国14亿人口的大市场足以支撑这个行业的未来。发展。

前瞻产业研究院研究显示，从区域发展前景来看，在北京、深圳等一线城市，“每日坚果”正在成为融入日常消费场景的产品。点一杯咖啡加一袋坚果，已经是一些白领的早餐项目了。标准; 对于二三四线城市来说，一包“每日坚果”的概念还处于培育阶段。节日礼品的属性还是很重要的，未来的发展潜力很大。随着消费升级的扩大，低线城市消费者的消费潜力将进一步释放。有钱、有闲，成为小城镇年轻人的成长特征。零食产业恰好填补了“休闲”空缺，下沉城市增长空间巨大。。未来坚果消费渗透率将进一步从一二线城市向三四线城市下降，国内坚果市场仍有相当大的增长空间。

（4）我国人均坚果消费量远远落后于欧美等成熟市场的推荐摄入量和消费量。

根据《柳叶刀》论文可持续膳食结构建议，每人坚果摄入量应为16-25g/天；根据《中国居民平衡膳食宝塔（2022）》，每人大豆、坚果摄入量应为25-35克/天；中金公司数据显示，2019年我国人均每日坚果消费量仅为10.3克。相比之下，中国人均坚果消费量仅为美国的1/2。我国人均坚果消费量远未达到推荐摄入量。成熟市场进口量与消费量差距较大，仍有很大提升空间。

（5）混合坚果行业市场规模预测

据前瞻产业研究院预测，日用坚果行业市场空间良好，日用坚果产品营养搭配均衡、携带方便。疫情过后，随着消费升级，坚果核心消费群体的潜力将得到有效释放。 2023年，我国混合坚果行业有望快速反弹。 2023年至2028年，我国混合坚果行业市场规模年均复合增长率将达到16%。预计到2028年我国混合坚果产业市场规模将达到302亿元。

7、混合坚果行业，洽洽食品、三只松鼠、卧龙食品三足鼎立的竞争格局已基本稳定，未来行业集中度将进一步提高。

随着卧龙每日坚果的成功，各类企业纷纷进入市场，以每日坚果产品为代表的混合坚果行业进入了混战时代。 2016年卧龙食品大力推广“每日坚果”品类时，洽洽食品、百草味、三只松鼠、良品铺子、中粮都推出了自有品牌“每日坚果”。上市公司公告显示，三只松鼠和洽洽食品的每日坚果产品营收已突破10亿元，百草味“每日坚果”系列销售额突破4亿元。据不完全统计，目前市场上生产“每日坚果”的企业有300多家。就连盒马、便利蜂也有自己的“每日坚果”品牌。其他品牌也逐渐抢占越来越多的市场。分享。

从近三年我国混合坚果行业市场占有率来看，TOP5企业包括洽洽食品、三只松鼠、卧龙食品、良品铺子、百草味。 2021年，洽洽食品排名之一，市场份额为9.7%，三只松鼠紧随其后，市场份额均达到9.1%，卧龙食品排名第三； 2022年，洽洽食品排名之一，洽洽食品市场份额为9.9%，三只松鼠紧随其后，市场份额为8.7%，卧龙食品排名第三。值得注意的是，2022年，前五名混合坚果市场份额将止跌反弹。

食品行业普遍具有大市场、小企业竞争的特点。日常坚果的普及，大大提高了坚果食品在人群中的渗透率，吸引了众多竞争者的进入，使得过去几年的竞争格局趋于碎片化。但从三年平均市场份额来看，洽洽食品、三只松鼠、卧龙食品三足鼎立的竞争格局已基本稳定。

未来，小品牌可能会陆续退出，而注重价格战、生产质量控制不严、品牌影响力小、渠道体系不完善的企业将逐渐被淘汰。行业竞争格局有望健康发展，有利于龙头企业。，如洽洽食品、三只松鼠、卧龙食品、良品铺子、百草味。据前瞻产业研究院预测，2023年至2028年我国混合坚果行业市场集中度有望回升，预计到2028年，TOP5企业市场份额合计将达到54%。

8、在消费者注重产品产地和品质的背景下，采用自主生产的企业有望获得更好的发展。

从生产模式来看，自主生产可以更好地控制质量。采用自主生产模式的龙头企业有洽洽食品、卧龙食品等。为了保证产品质量，三只松鼠开始自主生产。另外两家公司良品铺子和百草味也主要采用OEM模式。

洽洽食品在混合坚果领域实行全产业链运营模式。原材料直接从世界各地采购。在国内拥有9家出口级自有工厂。与瑞士布勒合作研发专业坚果烘焙设备，四段控温，八层保鲜技术，奶粉一级保鲜包装，保证坚果的新鲜、营养和口感。早在2017年，洽洽食品小黄包坚果诞生之初，其掌握的“关键保鲜技术”就获得了国务院颁发的国家科技进步奖。

卧龙每日坚果严格把控生产流程。首先，产品一直都是自主生产。卧龙食品目前正在青岛投资建设自己的工厂，建筑面积6万平方米。其次，卧龙食品采用国际最新的低温、慢烤、轻加工技术，确保坚果的营养成分得到保留。节省。

三只松鼠委托合作供应商生产：①您可以选择与多家不同供应商合作，快速完成产品矩阵的拓展，实现多品类覆盖； ②公司生产灵活性高，能够根据市场反馈及时调整产品和服务。生产策略，无需担心产能浪费。但为了提升产品品质，三只松鼠公司于2022年4月发布战略转型公告，在“全面转型向高质量发展”转变的背景下，公司着力延伸产业链，进军二次元。通过建设坚果示范工厂，提升了坚果产业的产业化水平。之一个工厂以每日坚果为试点，将于2022年4月开工建设，采用30万级洁净车间和36套全自动化生产线设备，打造行业内高标准的每日坚果生产工厂。产品可以下生产线。直接发货给消费者，是一家集生产、发货于一体的综合工厂。每日坚果工厂规划的前两条生产线已于2022年7月进入试运行，并将于8月正式投产。

目前很多网红坚果产品都属于OEM加工模式。他们通过小工厂贴牌生产降低成本，短时间内迅速扩大规模，但对产品质量的控制能力较弱。在相关部门抽查中，多家知名电商品牌的坚果零食被发现存在霉菌、过氧化值超标等问题。凯度联合天猫新品创新中心发布的《2022坚果行业趋势洞察》显示：①43%的消费者关注产地环境/气候，坚果产地众多。当消费者关注坚果的产地时，相比于来源广泛的国家，消费者更关注产地的特定气候是否适合坚果的生长。 ②坚果颗粒的完整性和大小是消费者关心的另一大问题。 38%的消费者关心坚果颗粒的完整性，30%的消费者关心坚果颗粒的大小。在上述消费者注重产品产地和品质的背景下，采用自主生产的企业有望获得更好的发展。

9、消费升级趋势下，过半消费者更倾向于选择知名品牌

凯度数据显示，超过一半的消费者表示在购买坚果时注重品牌，83%的消费者倾向于选择知名品牌/大品牌。前瞻产业研究院认为，2021年洽洽品牌将再次跻身“中国更具价值品牌500强”，品牌价值262.91亿元； “三只松鼠”品牌在国内具有较高的知名度，基于IP的三只松鼠品牌形象具有较高的辨识度；此外，卧龙食品公司还率先推出了“每日坚果”产品。经过多年的经营积累，“卧龙”品牌在国内休闲食品市场取得了较高的知名度和美誉度。。

根据麦猫网的排名，青岛卧龙食品有限公司旗下品牌“卧龙”位列日用坚果行业之一，三只松鼠股份有限公司旗下品牌“三只松鼠”位居第二，良品铺子位居第二。有限公司的“更佳商店”排名第三。卧龙食品目前每日坚果产品营收仍低于其品牌知名度，未来具有较强的发展潜力。

未来，上述三大龙头企业可以依靠产品创新升级、传播曝光、落地转化销售，驱动以“品牌力”为核心的持续高质量增长。

关于该行业更详细的研究分析，请参见前瞻产业研究院《中国坚果产业发展前景预测及投资战略规划分析报告》。同时，前瞻产业研究院还提 *** 业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业地图等服务。、产业规划、园区规划、产业招商、IPO募资可行性研究、IPO业务及技术写作、IPO工作底稿咨询等解决方案。