海天、千禾、楚邦……春节期间销量怎么样？这份调研报告记录了多个省份渠道消费变化！

春节期间，华金证券团队成员回到家乡，在全国六省七市，即浙江湖州、四川成都、河北唐山、河南随县、商丘、山东荷泽、山东新泰、泰安、新疆乌鲁木齐，记录了自己对春节的观察与感受。样本多来自北方城市和三四五线城市。他们通过在家乡的观察，从收入与预期、渠道变化、送礼趋势、超市调研等维度，记录了多个省份调味品市场消费的变化。

调查结果显示，尽管过去一年消费类企业面临需求疲软、成本压力、竞争加剧等问题，但终端调查中依然发现不少亮点：

例如海天味业龙头地位稳固，各区域销量之一，生产日期新鲜，品龄较短，一般海天品龄在1-2个月左右；千禾品牌已布局南北7个城市，伟基鲜因价格低廉，知名度较高；楚邦虽然各区域均有销售，但主打产品较少，且各区域品龄不一，未来还有较大的提升空间。

河北省唐山市

主流品牌销量良好

酱油、蚝油都很新鲜

酱油：千禾、海天的展示柜最多，千禾的销量更好，千禾以极鲜的口味取胜，价格低廉；各大品牌的酱油都很新鲜，其中海天、楚邦、千禾多为2004年11月以后生产的，平均陈年一个月左右大红袍火锅底料怎么样，李锦记的陈年相对较长，在四个月左右。

食醋：品牌间差异不明显，恒顺、紫林有上架，有折扣，其他品牌上架率较低，紫林库存较新鲜，恒顺库存较陈旧。

蚝油：以东固蚝油更受欢迎，价格便宜；海天、东固蚝油都很新鲜，保质期大概在一个月左右。

火锅底料：海底捞信誉更高，销量更好；本土品牌很多，价格较低，红日摆盘最多；海底捞的货比较新鲜，大概是两个月的，草原红日的货比较老，大概是三四个月的。

浙江湖州

主流品牌畅销

小商店的销量比超市更好

酱油：湖州地区酱油消费以海天、千禾、老恒和、李锦记为主，酱油基本占据各大超市的整个货架，其中海天基本占据整个酱油货架的一半，品类最多，而千禾、老恒和、李锦记则几乎占据了剩余的货架。

从销售份额来看，据销售人员介绍，虽然老恒和是湖州本土品牌，具有当地的区域优势，但海天酱油仍占据了70%左右的市场份额，畅销品类为金标生抽、味吉鲜、香菇老抽。从生产日期来看，分品牌来看，海天、千禾、老恒和、李锦记多为2023年8月以后生产的，而本土小品牌湖阳的日期较长，也有部分为22年底、23年初生产的。

从渠道角度，小店同品类酱油生产日期比超市新鲜，小店酱油生产日期多为2023年12月、2024年1月，原因可能是小店库存少、周转快，也有价格优势。

食醋：湖州消费的食醋品牌以老恒和、恒顺为主。超市里的食醋一般只占货架的一半，品牌有老恒和、恒顺、海天、千禾、鲁花等。据销售人员介绍，从销售份额来看，湖州食醋的60%被本土品牌老恒和占据，其生产的玫瑰米醋在当地非常受欢迎。

从生产日期来看，大部分品牌都是2023年8月以后生产的，从渠道来看，同品类小店的醋生产日期比超市的新鲜，小店的醋生产日期大多是2023年12月、2024年1月，原因可能是小店库存少，周转快，价格有优势。

蚝油：在湖州，蚝油消费以海天为主，蚝油在超市货架上只占很小一部分，品种远少于酱油和醋，品牌有海天、千禾、李锦记、老恒禾等，其中海天品种最多。

从销量占比来看，海天蚝油占比更大，销量更好的品类是海天特级蚝油。从生产日期来看，商超生产日期多为2023年下半年，不同小店生产日期差异较大，部分小店蚝油生产日期较老，为2023年4月，而部分小店生产日期较新，为2023年12月。

火锅底料：在湖州，火锅底料的主要消费者是海底捞和好人家，超市里的火锅底料相对较少，只占据了货架的四分之一左右，大部分都是海底捞和好人家的，其他品牌还有呷哺呷哺、百味斋等，其中麻辣牛油和番茄口味是畅销产品。

四川省 成都

千禾销售强势折扣

各品牌年龄均相对较小

酱油：经调查发现，酱油货架上以千禾、海天的产品为主，基本都在8-10个SKU，其次是李锦记，在3-5个SKU。厨邦等品牌的SKU相对较少，货架相对陈列在角落和下层。从生产日期来看，大部分产品为2023年12月或更晚生产的，其中部分千禾产品为1月以后生产的，比较新。

食醋：经调查，货架上主要陈列有千禾、宝宁、恒顺的产品，产品SKU在10个以上。货架主要占据中上层，按品牌陈列，品牌数量比酱油丰富。从生产日期上看，宝宁、千禾、恒顺的产品主要以2024年1月生产为主，货龄较新；其他品牌均有去年12月初生产的产品。

蚝油：调查发现，货架上陈列的主要是海天、李锦记、美极。其中，李锦记有10多个SKU，海天、美极有4-6个SKU，厨邦、嘉嘉、千禾一般有1-3个SKU。从生产日期来看，蚝油产品基本为2023年12月生产的，李锦记有部分SKU为2024年1月生产的。

火锅底料：调查显示，产品包含明阳、海底捞、桥头、好人家、大红袍等品牌，其中海底捞、明阳有5-6个SKU，好人家、桥头、大红袍有2-3个SKU。从产品生产日期来看，火锅底料产品生产日期基本都在2023年11月以后。

复合调味料：产品包括海底捞快手小厨、太太乐、好人家等品牌，产品SKU基本在6-8个，涵盖水煮鱼、小龙虾、卤鸡等调味料，从产品生产日期来看，基本都是2024年以后生产的。

河南商丘

海天销量好，产品新鲜

家家德庄低价销售商品

酱油：海天的柜数最多，加加的柜数比海天少，但品类多，价格低，销量可观。另外，千禾、厨邦、李锦记也有分销。海天和加加的库存比较新，都是2024年1月以后生产的。其余品牌柜数较少，且年份较老。

陈醋：海天的堆数最多，销量更好，生产日期为2024年1月，紫林的生产日期为2023年6月。未见其他品牌，对陈醋品牌的偏爱显而易见。

蚝油：蚝油消费以海天为主，蚝油在超市货架上只占很小一部分，品种远少于酱油和醋，品牌有海天、李锦记、厨邦等，其中海天品种最多。

火锅底料：好人家、海底捞、德庄的展示量最多，可能因为德庄已经在随县开店，销售优势明显。

山东省 菏泽市

海天销量占有绝对优势

千禾厨房也有卖这个产品

酱油：海天销量更好，基本占据了一半以上的货架，其余品牌还有楚邦、千禾。生产日期基本都在2024年1月以后。

食醋：海天的货架空间更大，销量更好，恒顺的销量也相当可观。海天的产品货架期为1个月，恒顺的产品货架期为2-3个月。

蚝油：海天的展示量最多，销量更好，货期都在两周以内；李锦记、厨邦的货期都在1-2个月。

火锅底料：大红袍上架最多，海底捞销量也相当可观，货龄在2个月左右。

山东省泰安市

海天销量火爆，千禾有了一些计划

酱油：主要品牌有海天、千禾、鲁花、侨禧福、厨邦、新禾等，其中海天、千禾占据货架份额更大，海天、千禾、鲁花生产日期较新，货龄相对较小。

食醋：主要品牌有紫林、海天、千禾、侨福等。紫林品类最多，常用产品日期都很新，如饺子醋、陈醋、白醋，日期都在2023年12月左右。葡萄醋、沙拉醋等不常见品类生产日期在2023年之一季度。海天的陈醋、米醋，日期大多在2023年第四季度及以后。

乔希福生产的几种米醋的日期均为2023年12月、2024年1月，日期非常新。

蚝油：海天蚝油销售最快，生产日期多在2023年底或2024年1月。千禾蚝油和本土品牌鲁花蚝油销量也不错，生产日期分别在2023年10月、11月。新禾、楚邦蚝油生产日期较早，为2023年3月、4月生产，且占据货架空间较少。

火锅底料：好人家、海底捞占比更大，产品种类丰富，其次是草原阿玛、草原红日，大红袍、小龙坎各有一到两种产品。各家产品都比较新鲜，生产日期基本都在2023年12月左右。

复合调味料：好家庭份额更大，其次是家乐，还有传之美、草原红太阳、新和​​味达米等一两个品类，各家生产日期基本都在2023年12月左右，产品年龄都比较年轻。

新疆乌鲁木齐

本土品牌占主导，海天恒顺受追捧

鸡肉调味料很受欢迎

乌鲁木齐从来没有过沃尔玛、大润发这样的连锁超市，老牌连锁超市家乐福现在已经很难找到了。友好集团目前在乌鲁木齐有好几个城市综合体，其位于下面一层的友好超市算是乌鲁木齐一家连锁超市。

从年龄来看，更受欢迎的调味品是本土品牌小厨和七一酱园，价格便宜、量大，受到当地少数民族的认可；其次是海天味业的酱油和恒顺醋。

复合调味料方面，深受新疆民众喜爱的椒麻鸡、大盘鸡等调味料，保质期都很短，销量很好。

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